Çip Sektöründe Neler Oluyor?

Yazı: Çağla Meryem Değer - İdil Su Kesken

Asya turuna çıkan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin sürpriz Tayvan ziyareti haberiyle gerilen bölge, Çin tatbikatlarıyla giderek ısınıyor. ABD’nin en yetkili üçüncü isminin Tayvan’ı ziyaret etmesi şüphesiz Çin için büyük bir meydan okuma. Ancak iki ülke siyaseti de bunu sıcak savaşa dönüştürecek kadar fevri değil.

Yine de bu ziyaret iki ülke arasındaki ekonomik savaşa ek siyasal çatışmaları da tekrar gündeme getirdiği için Çin’in Tayvan siyasetinin katılaşmasına neden olacak, ABD’nin de Tayvan üzerindeki dolaylı korumasını da arttıracağını tahmin edebiliriz. Kendini yıllardır ekonomik savaşa hazırlayan Çin ise ABD’nin tatlı sert dokunuşlarına ekonomik yanıtlar vermeyi sürdürecektir.

Kaynak: CNBC

Geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi, 243 olumlu ve 187 olumsuz oy ile CHIPS Yasası'nı onayladı. Yerli üretim için 52 milyar dolarlık sübvansiyon ve daha önce bildirilen ve önümüzdeki on yıl içinde tahmini 24 milyar dolar değerinde olabilecek çip fabrikaları için yatırım vergisi kredisini içeren yasa tasarısı, imzalanmak üzere Başkan Biden'ın masasına gidecek. Biden'ın yasa tasarısını 9 Ağustos Salı günü imzalaması planlanıyor.

Yarı iletken endüstrisine yapılan yardıma ek olarak tasarı, önümüzdeki 10 yıl içinde bilimsel araştırmaları artırmak için 200 milyar dolarlık teşvik de veriyor. Başkan Biden daha önce CHIPS Yasasını desteklediğini tweetledi ve Amerika'nın Çin ile rekabet etmesine yardımcı olacağını belirtti.

Durum böyleyken çip şirketleri özellikle tüketici pazarında, ekonomik yavaşlamanın kötüleştiğine dair işaretlere rağmen ikinci çeyreğin başlangıcından bu yana istikrarlı bir iyileşme gösteriyor. Philadelphia Borsası Yarı İletken, yılın ilk yarısında %40'a yakın bir düşüşün ardından Temmuz ayında %20'den fazla değer kazandı.

Şimdiye kadar ikinci çeyrek sonuçlarını bildiren çoğu çip üreticisi, talepte ve stok birikiminde olası bir yavaşlamaya karşı uyarsa da özellikle tüketici elektroniğinde kullanılan bellek çipleri gibi tüketici merkezli ürünlerde ve veri merkezlerinde kullanılan yarı iletkenler pazarında kurumsal iş alanları gibi birinci sınıf elektronik cihazlara olan talep güçlü seyrediyor.

Küresel bilgisayar sevkiyatları yılın ilk yarısında düştü. İlk çeyrek satışları önceki yıla göre %6,8 düşüşle 78 milyon adede, ikinci çeyrek satışları ise %15'ten fazla düşüşle 71 milyon adede geriledi. Satışların azalmasına artan enflasyonist baskılarla gerileyen harcama gücünün neden olduğu söylenebilir. Küresel bilgisayar sevkiyatları, 2021'de gözlemlenen %25'lik genişlemeye kıyasla bu yıl önemli bir yavaşlama kaydederek %9,5 oranında gerilemeye işaret ediyor. Küresel bilgisayar sevkiyatlarının bu yıl %13,1’lik gerileme yaşaması öngörülüyordu. Sonuç olarak, çip talebinin bu yıl %5'ten fazla daralması bekleniyor. Ayrıca, akıllı telefon üreticilerinden gelen çip talebinin %3'ün biraz üzerinde artması bekleniyor.

Veri merkezi işlemcilerine artan talebin, bilgisayar sevkiyatları ile ilgili bazı riskleri de hafifletmesi bekleniyor. Bulut bilişim, kurumsal şirketlerde kritik bir ihtiyaç olmaya devam ettiği için benimsenmede herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermiyor. Veri merkezi işlemcilerine yönelik küresel talep önümüzdeki yıllarda yüksek kalmaya devam edecek. Olumlu eğilimler, yeni bir uzaktan çalışma çağını desteklemek için kısa vadede kurumsal bulut sistemine geçiş ile daha da destekleniyor. Şirketlerin yarısından fazlasının önümüzdeki iki yıl içinde yatırımlarının önemli bir bölümünü bulut sistemlerine yapması bekleniyor. Bu da küresel bulut bilişim pazarını 2025 yılına kadar 800 milyar doların üzerinde bir pazar değerine doğru yönlendiriyor.

Bu istatistikler, yakın vadede potansiyel olarak sıkılaşan bir ekonomik ortamda bile hem bulut hizmeti sağlayıcıları hem de çip üreticileri için güçlü bir talep ortamını desteklemeye devam ediyor.

Peki, çip sektörüne yön veren küresel şirketler neler diye bakacak olursak; NVIDIA, Broadcom, Qualcomm, Texas Instruments, AMD ve Intel'in sektörün en büyük oyuncuları olduğunu belirtebiliriz. Özellikle son çeyrekte gelen şirket bilançoları Covid-19 sonrası görülen çip krizinin etkisinin önümüzdeki çeyreklerde azalabileceğinin sinyallerini verdi. Öte yandan Çin, Tayvan'ı işgal ederse dünyanın en gelişmiş çip üreticisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin üretiminde ciddi aksaklıklar meydana gelebilir. Bu açıdan, ABD-Çin-Tayvan arasındaki jeopolitik gerilimin gelişimi, çip sektörünün seyri açısından dikkatle takip edilmeli.

Son olarak, "Çip, dijital çağın petrolü konumuna gelebilir mi?" soruları yankılanırken DW Türkçe'nin konuyu özetlediği belgesele buradan göz atabilirsiniz. 

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere!