Yeni politikalar ve spekülasyonlar

Bu hafta:

Exxon ve BP 2 Şubat, Shell 4 Şubat ve Total 9 Şubat'ta 4.çeyrek raporlarını yayınlayacak.

• Pazar : Çin PMI beklentilerin altında geldi
• Salı 03:00'de ABD toplam araç satışları
• Çarşamba
  • 00:30 API haftalık ham petrol stokları
  • 18:30 EIA haftalık petrol istatistikleri
• Perşembe 18:30 ABD doğal gaz stokları
• Cuma
  • 21:00 Baker Hughes sondaj rakamları
  • 23:30 CFTC 'de spekülatif pozisyonlar

IEA'den Hindistan enerji görünümü 2021 raporunu bekliyoruz.

Bu hafta izleyeceğimiz göstergeler

• Çin, Yeni Ay yılında eğer şehirdeki nüfusun tatil için ailelerinin yanına gitmesine izin vermezse etkileri hissedilmeye bu hafta başlar.
• Talep kırılganlığı devam ediyor. Pfizer'dan Covid19'un daha uzun yıllar bizle olabileceği açıklaması önemliydi, senaryolar değişebilir.
• GM'in 2035'ten sonra sadece egzosda sıfır emisyonlu araç üreteceği sözünün diğer otomotiv üreticilerini de etkilemesini bekliyoruz.
• Petrol şirketlerinin 4.çeyrek raporları bu hafta devam ediyor.

Geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmeleri

• Biden yönetimi iklim değişikliği ile ilgili kararlar açıkladı:
  • Federal arazilerde ruhsatların durdurulması ve mevcutların incelenmesi
  • Petrol ve gaz sektörüne sübvansiyonların kaldırılmasının Senato'ya teklif edilmesi konusunda görüş
  • ABD üretimi elektrikli arabalar ile Federal hükümet araç stoğunun(600,000+) değiştirilmesi
  • Tüm hükümet birimlerinde iklim birimlerinin kurulması
• Hedgefonları tokatlayan wallstreetbets ekibi gümüş ve petrol tarafına da el attı ama
  • New Concept Energy, 70 varil/gün üretim yapan 5 çalışanlı şirket %1000 değer artışı gördü
  • Gümüşte de bir hızlı fiyat artışı oldu ama bireysel yatırımcı sürülerinin emtialardaki etkilerinin sınırlı olacağı düşünülüyor.

Podcastler:

• Avrupa'da 8 Ocak'ta yaşanan şebeke bölünmesi - Gökhan Önal
• IEA Gaz raporunun incelenmesi - Dr Sohbet Karbuz
• Enerji Tarihi - Türkmen Gazı 90'lar - Gökhan Yardım
• Geçen haftanın enerji notlarının sesli özetleri

Özetler

Rystad'a göre 2020'de petrol şirketleri arasında en başarılı yıl geçiren Total oldu. Hem finansal ve operasyonel notlamada hem de üretiminden fazla rezerv(RRR) bularak önde. Varil eşdeğer üretim maliyetleri Chevron'da %15, Shell'de %10 düşmüş.



CME Group, Küresel emisyonları offsetlemek(GEO) için gelecek kontratlarını 1 Mart'ta yayınlayacağını duyurdu. Kontrat müşterilerin, küresel emisyon riskini piyasa tabanlı yöntemlerle yönetmesini sağlayacak. Gönülşü karbon offsetleme piyasası 320 milyon $ ve büyümesi bekleniyor.

McKinsey'in Küresel Enerji Perspektifi 2021 raporuna göre dünyada kömür tüketimi zirveyi çoktan gördü ve düşüşte, petrol 2027'de, gaz ise 2038'de en yüksek tüketim noktalarını görecek. Covid öncesi döneme dönüş 1-4 yıl sürebilir. Elektrik ve gaz daha hızlı dönerken kömür eski seviyesini göremeyecek. 2035'de elektrik üretimin %50si yenilenebilir kaynaklardan olacak.

McKinsey'in Küresel Enerji Perspektifi 2021 raporuna göre dünyada kömür tüketimi zirveyi çoktan gördü ve düşüşte, petrol 2027'de, gaz ise 2038'de en yüksek tüketim noktalarını görecek. Covid öncesi döneme dönüş 1-4 yıl sürebilir. Elektrik ve gaz daha hızlı dönerken kömür eski seviyesini göremeyecek. 2035'de elektrik üretimin %50si yenilenebilir kaynaklardan olacak.

Gaz altyapısının hidrojene hazırlanması gaz altyapı şirketleri için önemli. California Üniversitesi Gelişmiş Enerji ve Elektrik program direktörüne göre boruları temizlemek için kullanılan piglere spray boya ekipmanı koyarak mevcut çelik borular da sisteme hazır hale gelebilir. Temmuz'da da 11 AB altyapı şirketi mevcut gaz altyapısının hidrojen taşımak için modifiye edilebileceğini söylemişti.

IEA 2021 1.çeyrek gaz raporunda bakmanız gereken en önemli iki grafik, LNG arz tarafında yaşanan planlı ve plansız arızalar ile 42nci sayfadaki fiyat grafikleri. IEA'den ilk defa aylık LNG fiyat tahmini görüyoruz.

AB'de enerji verimliliği etiketleri değişiyor. Artık C, eski A+++'a eşit olacak. Yeni A ise henüz boş

Geçtiğimiz haftalarda Asya'da yaşadığımız çılgın LNG fiyatları ve diğer istatistikleri Platts derli toplu bir infografik yapmış.

ICCT'nin yayınladığı Avrupa araç piyasası istatistikleri kitapçığında çok iyi istatistikler var. Ağırlık ve motor hacmine göre emisyon grafikleri ilginç, 2016 sonrası yön değiştirip farklı bir ters ilinti oluşturmuşlar.

Uydu fotoğraflarından Çin’in depolama kapasitesi konusunda ilginç bazı anekdotlar var. Ocak-Eylül 2020 döneminde stokları %20 artmış. Şu anda teknik limite yakın ama 2022’ye depolamayı 94 mv daha arttıracak. Çin’in stok kapasitesi 2005’te 660 mv’den 2020’de 1.5milyarvaril’e çıktı. Yılda ortalama %6 artış

Chevron’un, son çeyrek finansal sunumlarında ilginç slaytlar var. 4. çeyrekte 665 milyon $ kaybetti. Beklentilerden kötü. 2020’de şirket 832 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv eklemiş.

GM, 2035’te benzin ve dizel araç satışını bitiriyor. 2040’da karbon sıfır oluyor. GM, ABD’de 2.55 milyon araç satmış, ama sadece 20,000’i elektrikli. Gelecek 5 yılda elektrik ve otonom araçlara 27 milyar $ yatıracak. Bunları bir gün önce Biden’in “Amerikan malı elektrikli arabalar” sözü ile birlikte değerlendirin.

Eurasia gruba göre 2025’te elektrikli arabalarda talep düşüşü petrolde etkisini gösterecek.

Avrupa Birliği, Tesla ve BMW’ye 3.5 milyar $ devlet yardımını onayladı. Bu yardımla 12 milyar € yardım çekmeyi planlıyor. Bu yardım 42 şirkete gidecek. Projelerin 2028’de tamamlanması bekleniyor. Bu sene Avrupa’da 1.9 milyon elektrikli/karma araç satılması öngörülüyor.

Biden, ABD federal hükümetinin sahip olduğu 645,047 motorlu aracı “Amerikalı işçiler tarafından burada Amerika’da yapılan temiz elektrikli araçlar” ile değiştirecek. Henüz yazılı değil. 5 yılda değiştirse, 129,000 yeni araç talebi demek. 2019’da federal taşıtlar 386 milyon galon benzin tüketti.

Şarj istasyonu teknisyeni ABD’de 1 hafta eğitim ile saatte 39$, yılda 80000$ ödüyor. Eğer elektrikli arabalar önem kazanacaksa 10000lerce şarj istasyonu teknisyenine ihtiyaç olacak. Eğer elektrikçilere kalırsa, bazen lokasyonlara gitmeleri 1 haftayı buluyor ve saat başına 125-175$ alıyorlar ki, minimum 4 saat ödeme istiyorlar. Ama meslek dalını tanıtmışlar. Her teknisyen 250-300 şarj noktasıyla ilgileniyor, 2030’a 40000 insan gerekebilir.

Katı hal pilleri acaba beklentileri karşılayabilecek mi? QuantumScape ve Solid Power’in pilleri gelecek vaadediyor. Fakat üretim aşamaları gibi problemler var. Uzun detaylı yazı sonunda Ford ve Toyota’nın katı hal pillerindeki durumu daha pozitif görülmüş.

California ISO, Ağustos 2020’deki aşırı sıcak dalgasından kaynaklanan “Kök neden analiz” raporunu yayınladı.