Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Mart ayında batan Signature Bank'ın 18,5 milyar dolarlık özel sermaye bağlantılı kredileri için alıcı aradığını duyurdu.&nbsp;Neden önemli?&nbsp;Bu durum iflasların, düzenleyicilerin enkazı elden çıkarmasından daha kısa sürebileceğini <a fr-original-style="" href="https://www.axios.com/2023/07/31/fdic-selling-signature-bank-loans-private-equity" rel="noopener noreferrer" style="color: rgb(9, 9, 9); text-decoration: none; background-color: transparent; outline: none; cursor: pointer; transition: color 0.3s ease 0s; touch-action: manipulation; user-select: auto; box-sizing: border-box;" target="_blank">hatırlatıyor</a>.&nbsp;Ek olarak: Bu satış, FDIC'nin yaklaşık 60 milyar dolarlık Signature Bank kredisini elden çıkarma sürecinin en son aşaması.&nbsp;Ayrıntılar: Kapalı teklif süreci Newmark tarafından yönetiliyor, teklif için son tarih Eylül ayı.<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">25 Temmuz'da başlayan satış, FDIC tarafından sigortalanan mevduat kurumlarıyla sınırlı. Yani, teklif verenlerin FDIC sigortalı mevduat kurumları ya da borçlularla rekabet etmeyen ticari bankalar olması gerekiyor.</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;"><a fr-original-style="" href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-28/fdic-seeks-buyers-for-18-5-billion-of-private-equity-tied-debt" rel="noopener noreferrer" style="color: rgb(9, 9, 9); text-decoration: none; background-color: transparent; outline: none; cursor: pointer; transition: color 0.3s ease 0s; touch-action: manipulation; user-select: auto; box-sizing: border-box;" target="_blank">Bloomberg'in haberine göre</a> portföy, Starwood Capital Group, Carlyle, Blackstone, Thoma Bravo ve Brookfield Asset Management gibi firmalara bağlı 201 performanslı sermaye çağrısı kredisinden oluşuyor.</li></ul>Ek bilgi:&nbsp;Newmark'ın hâlâ Signature'ın ticari gayrimenkul kredilerinin satışı için hazırlıklarını sürdürdüğü, ancak zamanlamanın belirsizliğini koruduğu belirtildi.Bir adım geriden: Aynı krizin devamında&nbsp;İsviçre Merkez Bankası, önce Credit Suisse'i desteklemek, ardından da Mart ayında devlet tarafından organize edilen bir anlaşmayla UBS tarafından devralınmasını kolaylaştırmak için 168 milyar frank borç vermişti.&nbsp;<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">İsviçre Merkez Bankası, Credit Suisse ve UBS'e verdiği acil durum kredilerinden yaklaşık 900 milyon frank faiz geliri elde etmesine rağmen, ikinci çeyrekte 15,14 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı.</li></ul>Diğer taraftan: Avrupa ve ABD'de, 2008 küresel mali krizinden sonra bankaların stresli piyasalarda bile ekonomiyi destekleyebilmelerini sağlamak amacıyla rutin testler yapılıyor. Bankacılık krizinin ardından birçok bölgede ve birçok bankada bu rutin hızlandırılmış ve artırılmıştı.Yine bu hafta: Avrupa Birliği Bankacılık Otorotesi (EBA), bölgede üç bankanın olumsuz bir senaryo için uygulanan stres testinde yetersiz kaldığını açıkladı.&nbsp;<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">EBA son testi, Avrupa Merkez Bankası tarafından denetlenen ve bölgedeki bankacılık varlıklarının yaklaşık %75'ini temsil eden 70 bankayı kapsıyor.</li></ul>

Pareto

Ticari gayrimenkul kredilerinin satışı için hazırlıklar sürüyor.

FDIC'den 18,5 milyar dolarlık Signature Bank kredi satışı

• Kurumsal veri alanına yönelik, veri zekası temelli çalışmalar yürüten <a fr-original-style="" href="https://www.globenewswire.com/news-release/2022/11/02/2546569/0/en/Alation-Raises-123M-Series-E-to-Meet-Surging-Global-Demand-for-Data-Intelligence-Platforms.html" rel="noopener noreferrer" style="color: rgb(9, 9, 9); text-decoration: none; background-color: transparent; outline: none; cursor: pointer; transition: color 0.3s ease 0s; touch-action: manipulation; user-select: auto; box-sizing: border-box;" target="_blank">Alation</a>, Thoma Bravo, Sanabil Investments ve Costanoa Ventures liderliğinde gerçekleşen Seri E turunda 123 milyon dolar yatırım olarak 1.7 milyar dolar değerlemeye ulaştı.<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li dir="ltr" fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Ne yapıyor? Veri arama katalogları oluşturmak için şirketlerin veri tabanlarını taramaya yardımcı olan bir veri zekası platformu olarak Alation, şirket verilerinin detaylandırıp daha güvenilir bilgilere dönüştürülmesini sağlayarak sürecin daha kolay bir hâle gelmesine yardımcı oluyor.</li><li dir="ltr" fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Neden önemli? Pandemiye bağlı olarak dijital dönüşümün hızlanması, son yıllarda kurumsal veri patlaması yaşanmasına neden oldu. Bir IDC raporuna göre, şirketlerin, 2022 sonuna kadar 2020’ye kıyasla %42,2 daha fazla olmak üzere toplamda bir petabayttan daha fazla veri toplayacağı öngörülüyor. Daha fazla veri ise, alanında en iyi kuruluşların bile büyük hacimli verileri organize etmekte ve yönetmekte zorlanabileceği anlamına geliyor. Oracle’ın bir anketine göreyse çalışanların %95’i, iş yerinde uğraşmak zorunda oldukları veri miktarı karşısında bunalıma girdiğini ifade ediyor.</li></ul>

Quando

• <a fr-original-style="" href="https://www.reuters.com/technology/twitter-adopts-poison-pill-fight-musk-2022-04-15/" rel="noopener noreferrer" style="color: rgb(9, 9, 9); text-decoration: none; background-color: transparent; outline: none; cursor: pointer; transition: color 0.3s ease 0s; touch-action: manipulation; user-select: auto; box-sizing: border-box;" target="_blank">Twitter adopted a "poison pill"</a> policy that would allow for more than 15% of stocks to be sold at a discount in the case that a single shareholder amasses this much stake in the company.<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Zoom in: The move was deemed a plausible defensive mechanism by analysts in light of Elon Musk's approaches to the company, followed by private equity company Thoma Bravo announcing it was working on an offer to buy out the social media giant.</li></ul>

Aposto World

• Twitter, Elon Musk'ın 41 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetti. Şirket, açıklamasında, Musk'ın satın alımını engellemek için "zehir hapı"&nbsp;olarak adlandırılan sınırlı süreli hissedar hakları planını uygulayacağını açıkladı. &nbsp;<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Nedir? Zehir hapı, potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarlara daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkı olarak tanımlanıyor.&nbsp;</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Yeni teklif: Satın alma şirketi Thoma Bravo'nun da satın alma teklifi seçeneklerini değerlendirdiği ve Twitter ile bir teklif oluşturmak amacıyla temasa geçtiği öne sürüldü.&nbsp;</li></ul>

Aposto Gündem

• ABD mortgage sektörünün büyük oyuncuları için hareketli bir haftayı geride bıraktık. New York Borsası’nın çatı şirketi Intercontinental Exchange (ICE), 20 yıllık tarihinin en büyük anlaşmasını gerçekleştirerek yazılım şirketi Ellie Mae’i satın almak üzere şirketin şu anki sahibi Thoma Bravo’yla <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://link.apostonews.com/click?uri=aHR0cHM6Ly9saW5rLmFwb3N0b25ld3MuY29tL2NsaWNrP3N0b3J5PTVmMzA0Yzg5MGVkZDEzMDAwODcwMzJmMSZ1c2VyPTVlNWJlYTU3MDhlZGE3NzU0MjFhZmY4ZCZhdXRob3I9bnVsbCZ1cmw9aHR0cHMlMjUzQSUyNTJGJTI1MkZ3d3cuZnQuY29tJTI1MkZjb250ZW50JTI1MkYyMzk3YzcwYy00YmUyLTRmYzQtYmRhNS1mMGMxZTZiMDA2ZDE=""">el sıkıştı</a>. Geçtiğimiz yıl Ellie Mae’i 3,7 milyar dolara bünyesine katan özel sermaye grubu Thoma Bravo, ICE’la yaptığı anlaşmaya göre yaklaşık 11 milyar dolarlık satış bedelinin altıda birini hisse, kalanını nakit olarak alacak.<ul><li>Detaylar: ABD’deki mortgage başvurularının üçte birinden fazlasını işlemden geçiren Ellie Mae, geçtiğimiz yıl 900 milyon dolar gelir ve 470 milyon dolar faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr elde etti. Mortgage hizmetlerindeki iş akışını otomatikleştirmek için 2016’da MERS ve 2019’da Simplifile’ı satın alan ICE, son hamlesiyle birlikte bu alana toplamda 11,5 milyar dolar civarı yatırım yaparak piyasadaki rolünü sağlamlaştırmak <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://link.apostonews.com/click?uri=aHR0cHM6Ly9saW5rLmFwb3N0b25ld3MuY29tL2NsaWNrP3N0b3J5PTVmMzA0Yzg5MGVkZDEzMDAwODcwMzJmMSZ1c2VyPTVlNWJlYTU3MDhlZGE3NzU0MjFhZmY4ZCZhdXRob3I9bnVsbCZ1cmw9aHR0cHMlMjUzQSUyNTJGJTI1MkZpci50aGVpY2UuY29tJTI1MkZwcmVzcyUyNTJGbmV3cy1kZXRhaWxzJTI1MkYyMDIwJTI1MkZJbnRlcmNvbnRpbmVudGFsLUV4Y2hhbmdlLUVudGVycy1EZWZpbml0aXZlLUFncmVlbWVudC10by1BY3F1aXJlLUVsbGllLU1hZS1mcm9tLVRob21hLUJyYXZvJTI1MkZkZWZhdWx0LmFzcHg=""">istiyor</a>. &nbsp;</li><li>Başka neler oldu? ABD’nin en büyük mortgage sağlayıcısı Quicken Loans’un çatı şirketi Rocket Companies, perşembe günü New York’ta hisselerini <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://link.apostonews.com/click?uri=aHR0cHM6Ly9saW5rLmFwb3N0b25ld3MuY29tL2NsaWNrP3N0b3J5PTVmMzA0Yzg5MGVkZDEzMDAwODcwMzJmMSZ1c2VyPTVlNWJlYTU3MDhlZGE3NzU0MjFhZmY4ZCZhdXRob3I9bnVsbCZ1cmw9aHR0cHMlMjUzQSUyNTJGJTI1MkZ3d3cucmV1dGVycy5jb20lMjUyRmFydGljbGUlMjUyRnVzLXF1aWNrZW5sb2Fucy1pcG8lMjUyRnF1aWNrZW4tbG9hbnMtcGFyZW50cy1zaGFyZXMtanVtcC1vbi1kZWJ1dC1hZnRlci1pcG8tc2l6ZS1zbGFzaGVkLWlkVVNLQ04yNTIyRTg=""">halka arz etti</a>. Rocket’ın 18 dolardan 100 milyon hisse satarak 1,8 milyar dolar sermaye elde ettiği halka arzı, bu yıl ABD’de açık çek şirketleri haricinde gerçekleştirilen en büyük üçüncü halka arz oldu. Hisseler ilk gününde %15 kadar değer kazansa da şirketin halka arz sürecinde ilk hedeflerinin (20-22 dolar aralığından 150 milyon hisse) altında kalması, yatırımcıların bu dönemde mortgage platformlarına temkinli yaklaştıklarına işaret etti.</li></ul>

Thoma Bravo ile ilgili hikayeler