Microsoft ve Netflix Ortaklığı

Geçtiğimiz hafta Netflix, Microsoft'u global reklam teknolojileri ve satış partneri olarak seçtiğini açıkladı. Son altı ayda %60 değer kaybeden şirketin geri dönüş stratejisi merakla beklenirken böylesine büyük bir isimle karşımıza çıkmış olması beni pek şaşırtmadı.

Peki Neden?

Aşağıdaki tabloda da göreceğiniz üzere üç büyükler arasından Netflix en yüksek düşüşe sahip. Son 6 ay, pandeminin hayatımızdaki etkisinin epey azaldığını hissettiğimiz aylardı. Bu da elbette ki müşterilerin tüketim alışkanlıklarına yansıdı. Pek çok araştırmacıya göre tüketici, artık dışarı çıkmayı öncelemeye başladı. Bu da hisselere yansımış oldu. "Streaming artık geleceğin işi değil mi?" diye sorgulamaya başlarken ansızın Netflix'in abone kaybı haberini gördük ve düşüş o düşüş oldu. Sadece Netflix de değil, Disney ve Warner da bundan nasibini aldı. Ancak fark edeceğiniz üzere, hisse başı fiyatlar da astronomik ölçüde farklı.

Kaynak: Google Finance

Disney ve Warner aynı zamanda mega stüdyolar. Yani ellerinde hem çok geniş bir fikri mülkiyet kataloğu bulunuyor, hem üretim tesisleri (stüdyolar), hem de halihazırda geliştirdikleri ve sürdürdükleri, popüler dizi ve film serileri. Onların bu düşüşten çıkmak için birkaç kapıları mevcut. Ancak Netflix öyle değil. Pazarda bu denli ivme kazanmışken geri çekilmek için artık çok geç. Tam olarak da bundan ötürü bu Microsoft anlaşmasının geldiğini düşünüyorum.

Kaynak: Rush for Fun

Altın Üçlü: Reklam, Oyun ve Veri

Burada herkesin dikkatini çeken iki alan var: Xbox ve Azure. Belki fark etmişsinizdir, şu anda Netflix üzerinden bazı oyunlar oynayabiliyorsunuz. Kendi içerikleri üzerinden modellenmiş oyunlar hala biraz daha basit kaçıyor; ancak yeni bir dönemin geldiğine işaret ediyor. Microsoft ile yapılan bu anlaşma, Xbox ve Netflix arasında ikili bir içerik kanalının gelebileceğini düşündürüyor. Yani Xbox'ta popüler oyunların dizi ve filmleri yapılabilir ve Netflix'te yayınlanan dizi ve filmlerin oyunları Xbox'ta gösterilebilir.

Öte yandan, Netflix mevcut olarak Amazon Web Services (AWS) üzerinden yayın yapıyor. Pek çok akış platformu da bu hizmeti kullanıyor. Ancak buradaki kilit sorun Netflix'in büyük bir özenle koruduğu verilerini bir rakibin eline veriyor olması. Amazon Prime, pazarda çok ilerleme niyeti olmadığını gösterse de yine de büyük bir koz verilmiş oluyor. AWS kadar gelişmiş olmadığı söylense de Microsoft'un Azure hizmeti, bu duruma da bir son getirebilir. Bu da Netflix'in geleceği için daha etkili bir yol açabilir.

Reklam konusuna gelecek olursak da şirket, 2022 senesinin sonuna doğru bu fonksiyonun devreye girmesini planladıklarını açıkladı. Elbette burada da büyük bir soru işareti oluşuyor. Netflix içeriklerinin tüketilme oranları ve sayıları ile ilgili daha fazla bilgi paylaşmak durumunda kalacak mı? Reklam satabilmek için bu verilerin daha çok paylaşılması gerekilecek veya yepyeni bir model ile piyasaya çıkacaklar.

Eğer başarılı bir şekilde götürülebilirse Netflix-Microsoft ortaklığı, oyunu değiştirebilecek nitelikte olabilir. Ancak şunu da unutmamak lazım ki pandemi öncesine kadar Netflix kendisini bir film stüdyosu gibi konumlandırmıştı. Ancak değişen pazar dengeleri ve abone sayısı sorunsalıyla sanki bir teknoloji şirketi olduğunu tekrar hatırlar gibi. Burada da oyun sektörü kapısını aralıyor olması, onu alışageldiğimiz bir film stüdyosu olmaktan daha öteye taşıyor gibi.