En büyük ABD bankaları bu hafta, yükselen faiz oranlarının ekonomi genelinde borçlular üzerindeki baskıyı artırmasıyla birlikte, pandeminin başlangıcından bu yana kredi zararlarındaki en büyük artışı rapor etmeye hazırlanıyor.Detaylar:&nbsp;Söz konusu bankalar olan JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Morgan Stanley; Bloomberg tarafından derlenen banka analistleri tahminlerine göre, bu yılın ikinci çeyreğinde temerrüde düşen kredilere bağlı olarak toplamda 5 milyar dolarlık bir miktarı kaydedecek.<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Analistlerin tahminlerine göre bu bankalar, batabilecek kredileri karşılamak için yaklaşık 7,6 milyar dolar daha ayıracak.</li></ul>Bununla birlikte:&nbsp;<a fr-original-style="" href="https://www.ft.com/content/9a7e9746-516b-4d37-a966-97259ec8aca6" rel="noopener noreferrer" style="color: rgb(9, 9, 9); text-decoration: none; background-color: transparent; outline: none; cursor: pointer; transition: color 0.3s ease 0s; touch-action: manipulation; user-select: auto; box-sizing: border-box;" target="_blank">Financial Times'ın haberine göre</a>, Cuma günü ilk raporu açıklayacak olan JPMorgan'ın, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre kredi zararlarında en büyük yüzdelik artışı açıklaması bekleniyor. Wells Fargo ve BofA'daki birleşik kredi zararlarının bu çeyrekte iki kattan fazla artması beklenirken, Goldman'da %70, Morgan Stanley ve Citi'de ise %60'lık bir artış kaydedildi.Geniş açı:&nbsp;Kredi kartları ve ticari gayrimenkul kredileri (CRE) bankalar için en büyük sıkıntı kaynağı.<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">JPMorgan'ın kart kredilerinden tahsil ettiği tutar, bir önceki yılın aynı dönemindeki 600 milyon dolardan bu çeyrekte 1,1 milyar dolara yükseldi.</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">BofA'da kredi kartı kredileri, tahsili gecikmiş alacakların yaklaşık dörtte birini temsil ediyor.</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Söz konusu bankalar arasında en büyük CRE kredisi veren Wells Fargo, bu ay yatırımcılara, ofis binaları ve diğer kötü performans gösteren mülklerle bağlantılı potansiyel kayıpları karşılamak için kredi kaybı karşılıklarına 1 milyar dolar eklediğini söyledi.</li></ul>Yatırım bankacılığı da muhtemelen kazançları etkileyecek. Banka gelirlerinin, uzun süredir devam eden anlaşma yapma faaliyetlerinin yetersizliği nedeniyle bu çeyrekte de düşmesi bekleniyor. Yükselen alım satım gelirleri de cabası.Öte yandan:&nbsp;Banka analistleri, artan faiz oranlarının faydalarının büyük bankaların çoğu için zararlarından daha ağır basacağını söylüyor. Analistler, ABD'nin en büyük altı bankasının hisse başına kazançlarında yıllık ortalama %6 artış bildirmesini bekliyor.Yorumlar:&nbsp;Oppenheimer Araştırma Analisti Chris Kotowski,&nbsp;"Üçüncü ve dördüncü çeyrekte bankalar net faiz gelirlerinde herkesin beklediğinin çok üzerinde bir artış elde etti. Şimdi bunun bir kısmını geri verecekler. Kimse tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyor ama büyük bir çoğunluk olacağını sanmıyorum" açıklamasında bulundu.

Pareto

Kredi kartları ve ticari gayrimenkul kredileri bankalar için en büyük sıkıntı kaynağı

ABD'li bankalardan son yıllarda kredi zararlarında yaşanan en büyük artış

<h2 fr-original-style="" style="margin: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.85); font-weight: 500; padding: 0px; box-sizing: border-box;">🏦 Bankaların performansları</h2><ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">BlackRock'ın&nbsp;yönettiği varlıkların değeri 3'üncü çeyrekte yıllık bazda %16 düşerek 7,96 trilyon dolara geriledi. Şirketin geliriyse %15 artarak 4,31 milyar dolarla 4,2 milyar dolar yönündeki beklentilerin üstünde gerçekleşti.</li></ul>📉 S&amp;P 500 endeksi 3'üncü çeyrekte %5,28 düşerek yılın başından bu yana toplamda %24,8 değer <a fr-original-style="" href="https://seekingalpha.com/news/3887586-sp-500-falls-5-for-q3-ends-in-bear-market-for-second-straight-quarter" rel="noopener noreferrer" style="color: rgb(9, 9, 9); text-decoration: none; background-color: transparent; outline: none; cursor: pointer; transition: color 0.3s ease 0s; touch-action: manipulation; -webkit-user-select: auto; box-sizing: border-box;" target="_blank">kaybetti.</a><ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Morgan Stanley'in kârı 3'üncü çeyrekte %30 düşerken gelirleriyse %13 azalarak 12,9 milyar dolar oldu. Yatırım bankacılığı biriminin gelirleri yarıdan fazla düşüşle 1,3 milyar dolara geriledi. Şirketin CEO'su çalışan sayısını azaltmak gibi önlemleri değerlendirdiklerini aktardı.</li></ul>💸 Dealogic'e göre, 2021'in 3'üncü çeyreğinde 1,56 trilyon dolarlık Birleşme ve satın alma anlaşması yapılırken bu yıl bu meblağ %54 düşüşle 716,62 milyar dolara <a fr-original-style="" href="https://www.reuters.com/markets/europe/global-dealmaking-plunges-financing-market-hits-rock-bottom-2022-09-30/" rel="noopener noreferrer" style="color: rgb(9, 9, 9); text-decoration: none; background-color: transparent; outline: none; cursor: pointer; transition: color 0.3s ease 0s; touch-action: manipulation; -webkit-user-select: auto; box-sizing: border-box;" target="_blank">geriledi.</a><ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">JPMorgan Chase'in kârı, yılın üçüncü çeyreğinde %17 azalarak 11,7 milyar dolardan 9,7 milyar dolara geriledi. Geliriyse 2021'in aynı dönemine göre %10 artarak 32,7 milyar dolara yükseldi.</li></ul>📈 Şirketin CEO'su Jamie Dimon yükselen enflasyonla artan faiz oranlarının, parasal sıkılaşmanın belirsiz etkilerinin, jeopolitik riskleri artıran savaşın ve petrol arzıyla fiyatların artan kırılganlığının bunda etkili olduğunu <a fr-original-style="" href="https://www.nytimes.com/2022/10/14/business/jpmorgan-earnings.html" rel="noopener noreferrer" style="color: rgb(9, 9, 9); text-decoration: none; background-color: transparent; outline: none; cursor: pointer; transition: color 0.3s ease 0s; touch-action: manipulation; -webkit-user-select: auto; box-sizing: border-box;" target="_blank">belirtti.</a><ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="text-align: left;" style="text-align: left; box-sizing: border-box;">Citigroup'un kârı 3'üncü çeyrekte yıllık bazda %24 düşüşle 4,6 milyar dolardan 3,5 milyar dolara, yatırım bankacılığı biriminin geliriyse %64 düşüşle 631 milyon dolara geriledi. Bankanın geliri 2021'in aynı dönemine göre %6 artarak 18,5 milyar dolara, net faiz geliri de %18 artarak 12,6 milyar dolara yükseldi.</li></ul>

Yatırım bankacılığı ile ilgili hikayeler