tahvil ile ilgili hikayeler
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 ve 10 yıl vadeli tahvil satışlarında, ihale öncesi ve sonrasındaki satışlar da dâhil olmak üzere, 11,2 milyar TL borçlandı. Öte yandan: Hazine, nisan ayında 43,7 milyar lira açık vermesinin ardından, mayıs ayında 149,2 milyar TL ile rekor nakit fazlası verdi.
08 Haz 2022
Türkiye'de merkezi yönetimin iç borçlanmasındadeğişken faizli araçların payı %50'ye ulaştı. 1 trilyon 483 milyar liralık borcun 740 milyar lirası sabit faizli araçlardan, 743 milyar lirası ise değişken ve enflasyona endeksli araçlardan oluşuyor. Ne olmuştu? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hafta başında ihraç ettiği 10 yıllık TÜFE endeksli tahvil ihalesine yeniden ihraç miktarının neredeyse 2 katına yakın bir talep gelmiş ve reel bileşik faiz -%2,35 olmuştu.
22 Nis 2022
TÜFE endeksli tahvilHazine ve Maliye Bakanlığı'nın 10 yıl vadeli ihalesine yeniden ihraç miktarının neredeyse 2 katına yakın bir talep gelirken ihalede reel bileşik faiz -%2,35 oldu. Perspektif: Bankaların yüksek fiyat artışlarının yaşandığı ortamda enflasyona karşı korumalı tahvillere olan ilgisinin artması yeniden ihraç edilen tahvilin nominal faizinin eksi olmasında etkili oldu. Öte yandan: Hazine TÜFE endeksli tahvilleri yeniden ihraç ederek hem kısa vadeli faiz geliri yaratıyor hem de borç ...Devamını Oku
19 Nis 2022
Rusya yaptırımlar sonrasında 66 milyon dolarlık ikinci kupon ödemesini de gerçekleştirerek temerrüt riskini öteledi.Bir adım geridenRusya yaptırımlar sonrasında 66 milyon dolarlık ikinci kupon ödemesini de gerçekleştirerek temerrüt riskini öteledi. Bir adım geriden: Rusya, temerrüt endişelerine rağmen geçen hafta tahvil yatırımcılarına 117,2 milyon dolarlık kupon ödemesini ulaştırmıştı.
23 Mar 2022
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2027 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Citi, Goldman Sachs ve JP Morgan'a yetki verdi. İlgili tahvilin ilk getiri beklentisi %8,87 oldu. Bir adım geriden: Bakanlık şubat ayında dolar cinsinden beş yıl vadeli sukuk ihracı gerçekleştirmiş, ihracın kira oranı %7,25 olmuştu.
18 Mar 2022
JP Morgan, ABD’de tahvil faizlerinin yükselmeye devam edeceği tahmininde bulundu ve faizlerden pozitif etkilenen şirketler için "ağırlık artır" tavsiyesini koruduklarını açıkladı. Tahvil faizlerindeki yükselişten en olumlu etkilenen sektörlerin bankacılık, otomotiv, madencilik, enerji ve sigorta olduğu belirtildi.
11 Oca 2022
Avrupa Birliği'nin ilk kez gerçekleştirdiği 12 milyar avroluk yeşil tahvil ihracına 135 milyar avrolA vrupa Birliği'nin ilk kez gerçekleştirdiği 12 milyar avroluk yeşil tahvil ihracına 135 milyar avroluk rekor talep geldi. Böylece Avrupa'da 2021'deki sosyal, çevresel ve yönetişimsel tahvil ihraçları toplam borçlanmanın %25'ini oluşturdu. Ne olmuştu? Avrupa Birliği, haziran ayında pandeminin yarattığı tahribatı finanse etmek amacıyla 5 yılda yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil ihraç edeceğini duyurmuştu. AB'den önce yeşil tahvil ihraç eden Birleşik Krallık ihracına ise 90 mil...Devamını Oku
13 Eki 2021
Suudi AramcoBloomberg’in haberine göre , Jafurah gaz sahasındaki 110 milyar dolarlık doğal gaz projesini finanse etmek için hisse satışı ya da tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla danışmanlarla çalışmaya ve yabancı yatırımcılarla görüşmeye başladı.
10 Eyl 2021
YasakYasak : Avrupa Birliği , aralarında JP Morgan, Citigroup, Bank of America ve Barclays’in de bulunduğu on bankayı Next Generation EU programı çerçevesinde yapılacak tahvil ihraçlarına katılmaktan menetti.
21 Haz 2021
ABD Hazine Bakanlığı, mevcut teşvik harcamalarını fonlamak amacıyla gelecek hafta 126 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirecek. Bakanlık, 3, 10 ve 30 yıl vadeli tahvillerin yeniden ihracının 78,3 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağını belirtirken Kongre’ye de federal borçlanma limitini temmuz ayı sonuna kadar artırmaya yönelik uyarıda bulundu. Bir adım geriden: ABD Hazinesi, Şubat 2021’de de 126 milyar dolarlık devlet tahvili satışı gerçekleştirmişti.
06 May 2021
çıkartmaktadırTahvil Tahvil, devlet ya da belli başlı özel kuruluşlar tarafından ödünç para almak amacı ile çıkartılan, belli dönemlerde çeşitli oranlarda faiz getirisi olabilen yazılı bir senettir. Ticaret ve sermaye piyasası kanunları dahilinde çıkartılan borç senetleri olarak da tanımlanabilecek olan tahvillerin vadesi bir yıldan uzundur. Anonim şirketler, bu değerli kağıtları kaynak bulmak amacı ile .
30 Nis 2021
Avrupa BirliğiBloomberg'ün gördüğü taslaklara dayandırdığı haberine göre , geçtiğimiz yıl duyurduğu NextGenerationEU isimli teşvik paketi kapsamında haziran ayı itibarıyla ilk tahvil ihraçlarını gerçekleştirmeyi planlıyor. 2026 sonuna kadar yıllık 150 ila 200 milyar avroluk finansman sağlamayı hedefleyen AB, bu finansmanın yaklaşık üçte birini yeşil tahviller aracılığıyla gerçekleştirmeyi öngörüyor. Neden önemli? AB'nin ihraç edeceği tahvillerin önümüzdeki yıllarda bir "güvenli liman" varl...Devamını Oku
14 Nis 2021
ABD'de tahvil faizlerinin yükselişi
Enflasyonda artış beklentileri ve Fed'in faiz oranlarına ilişkin açıklamaları sonrasında ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri son bir yılın en yüksek seviyesine geldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak-mart döneminde 114,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık; ocakta 25,4 milyar lira, şubatta 40,4 milyar lira, martta 31,2 milyar lira iç borçlanmaya gidecek . Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacağını açıklayan Hazine, 13 tahvil ihalesi düzenleneceğini ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışının gerçekleştirileceğini duyurdu. Öte yandan: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre bugün 2 yıl vadeli, 6 ayda bir %6,95 kupon ödemeli sabit...Devamını Oku
10 Mar 2021
Hazine ve Maliye Bakanlığı2020 yılı dış finansman programı kapsamında dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek için Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley’e yetki verdi. Ayrıca bakanlık, Temmuz 2018’den bu yana ilk kez gerçekleştirdiği on yıllık tahvil ihalesinde 3,49 milyar liralık teklife karşılık 1,5 milyar liralık net satış gerçekleştirdi.
10 Mar 2021
otomotiv sektörünün finansman arayışlarıPandeminin neden olduğu kriz ortamında sürüyor. Asya'dan Amerika'ya üreticiler, kredi anlaşmaları ve tahvil ihracı yoluyla yeniden açtıkları fabrikalarının döner sermaye ihtiyaçlarını karşılamak ve bilançolarını sağlama almak istiyor. Mazda: Reuters'ın konu hakkında doğrudan bilgisi olan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Mazda, aralarında Japonya'nın 3 dev bankasının da bulunduğu (MUFG, Sumitomo Mitsui ve Mizuho) bir grup finansal kuruluştan 300 milyar yen (2,8 milyar do...Devamını Oku
10 Mar 2021
Goldman SachsABD merkezli yatırım bankası , Malezya'da devlete ait 1Malaysia Development Berhad (1MDB) isimli stratejik kalkınma fonundaki yolsuzluk skandalında sahip olduğu role ilişkin olarak Malezya hükümetiyle suçlamaların düşürülmesi karşılığında 3,9 milyar dolar ödemek üzere uzlaştı . Bir adım geriden: 1MDB, 2009'da Najib Razak'ın Malezya Başbakanı olmasından dört ay sonra temel olarak yabancı yatırımlar ve uluslararası iş birlikleri aracılığıyla ülkenin kalkınmasına destek olmak üz...Devamını Oku
10 Mar 2021
Avrupa BirliğiTemmuz ayında 750 milyar avro değerinde bir ortak toparlanma fonu oluşturma kararı alan , bu meblağın 225 milyarını yeşil tahviller aracılığıyla sağlamayı planlıyor . Geçtiğimiz hafta "Birliğin Durumu" konuşmasını yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeşil finans alanında dünyada öncü konumda olduklarını belirterek toparlanma fonunun %30'unu yeşil tahviller aracılığıyla finanse etmeyi hedeflediklerini söyledi. Geniş perspektif: Moody's verileri, geçtiğimiz yıl...Devamını Oku
10 Mar 2021
Daimler'inAy başında ilk yeşil tahvil ihracını yapan ardından bir başka Almanya merkezli üretici Volkswagen da elektrikli araçlara geçiş sürecinin yüksek maliyetlerini karşılamak için yeşil tahvil ihracına başladı . Analistlere göre şirketin tahvil ihracına olan ilgi, yatırımcıların 2015'teki Dieselgate skandalını geride bıraktığını gösteriyor. Detaylar: 8 ve 12 yıl vadeli iki eurobond için yatırımcılardan 9,5 milyar avro talep toplayan VW, ihracı şimdilik 2 milyar avroyla sınırlayacak...Devamını Oku
10 Mar 2021